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三安光电:打开汽车照明大市场 买入评级

来源: 发布时间:2015-07-22 06:37 录入:
[摘要]

子公司安瑞光电与北汽银翔签订《合作框架协议》公司全资子公司安瑞光电与北汽银翔签订《合作框架协议》:安瑞光电在重庆市设立分公司为北汽银翔进行配套服务,生产汽车灯具及汽车应用的LED产品(包含汽车照明灯、信号灯、内饰灯、装饰灯、电子仪表仪器应用、GPS/DVD显示器等),并且北汽银翔承诺安瑞光电配套份额不低于70%。

对接北汽集团优质资源,打开汽车照明大市场北汽银翔是国内五大汽车集团之一的北汽集团的控股子公司,作为北汽集团西南基地及对外出口平台,具有重要意义。目前北汽银翔单月产能已超过3万,预计2015年9月以后,北汽银翔的标准产能将达到50万台。

安瑞光电主要从事汽车灯具与LED封装、应用,借助此次合作,对接北汽集团优质资源,进一步打开了安瑞光电产品应用渠道。

不仅是“LED芯片界的台积电”,国家化合物半导体整合平台腾飞三安作为“LED芯片界的台积电”,现已毋庸置疑。公司借助化合物半导体国产化的大时代背景、大基金的入股与合作、以及自身强大的资源整合能力,正在迈向LED与化合物半导体双龙头。

盈利预测及评级我们预计公司15-17年EPS分别为0.87/1.12/1.38元。考虑到公司作为LED芯片界绝对的龙头,携手大基金加码化合物半导体,未来有望成长为LED与化合物半导体双龙头。给予“买入”评级,继续推荐。

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