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九大关键词透析LED产业上半年“风云”

来源: 发布时间:2015-09-18 06:14 录入:
年初至今,LED照明产业发生了许多大事件,并且有些事件还在进一步发展当中,众多的事件背后,往往就是行业现状的代表,同时也隐含着趋势。本文中,笔者梳理了上半年行产业里发生的大大小小的事件,希望可以管中窥豹,一起看看上半年的LED照明产业的“江湖风云”。

巨头拆分:为何齐刷刷“分家”?

2015年,半导体照明行业注定会因为飞利浦、欧司朗、科锐大厂的拆分动作显得有些动荡不安。

早在2014年7月份飞利浦已经将旗下LED封装事业部Lumileds和汽车照明事业部拆分出来整合成一家新的独立公司。并指出子公司独立运作可更专注于LED研发与业务拓展,与此同时也将对外寻找第三方策略合作机会。9月23日,飞利浦表示,将把公司一分为二,建立一家独立的照明企业,同时将消费和医疗保健部门合并为一家估值150亿欧元的企业。

今年2月份,飞利浦也宣布了分拆OLED业务的计划。飞利浦正在为其OLED业务寻找买家。此次分拆计划完成后,飞利浦照明将专注于智能LED系统和服务。飞利浦曾多次表示,他们预计到2016年底或2017年初,OLED照明将会进入大众化市场。然而,在目前阶段,OLED业务需要投入更多的资金来扩大产能,寻找合适的买家是唯一可行的方法。

紧接着4月份,2013年从西门子(SIEMENS)分拆出来的LED照明大厂欧司朗(OSRAM)计划将分拆或出售其利润较低的通用照明业务,并成立独立公司,此举帮助欧司朗往后能更加专注在车用照明与LED零组件。

无独有偶,今年5月份,美国LED照明龙头科锐(CREE)宣布分拆功率和射频事业部,电源及射频产品(RF)事业部进行首次公开募股,该事业部负责生产用于电力和电信等行业的设备组件。CREE公司首席执行官上表示,此次IPO后,CREE仍然会是电源及射频事业部的大股东。他还解释说,拆分事业部将让CREE完全专注于LED照明,剥离电源和射频业务,以追求电力和电信应用方面的增长。Swoboda补充说,CREE认为拆分事业部可为股东“释放价值”。

三家国际巨头一时间突然都走上了“分家”的道路。这到底是为什么?恐怕你已经猜到。

并购整合:正在成为主旋律

一般而言,巨头拆分之后,可能会有两种发展趋势,一方面会选择继续发展独立上市,另一方面就是选择出售,进而换取丰厚资本投入新的领域。当下,LED照明行业整合并购热度,毫不逊色于夏天的气温。我国半导体照明产业企业“遍地开花”,LED企业如雨后春笋般突起,无疑也导致产业年年都是洗牌期。众所周知,资源整合最快捷的手段莫过于企业间的并购整合。无论是大企业吞并,还是股权收购,都直接促进了双方资源的竞合。去年,发生在半导体照明行业的并购整合事件很多,但今年的并购大事件特别多,并且从年初到现在,已经并购或酝酿并购的事件一直在大规模、高逼格的上演!

从今年1月份,晶电1.6亿元收购台积固态照明94%股权;3月份:三星收购美国LED面板制造商YESCO、金沙江33亿美元收购Lumileds80.1%股份;4月份:晶盛机电拟1.4亿元并购中为光电51%股份、确利达国际以4.96亿元收购内地LED照明业务、美国照明设备厂商AcuityBrands宣布收购ByteLigh、海伦哲拟2.6亿收购连硕科技100%股权、华天科技5000万增资收购迈克光电51%股权;5月份:顺风清洁能源20.4亿元收购晶能光电59%股权;6月份:鳄鱼照明全资收购关西照明、洲明科技拟2.15亿元收购雷迪奥40%股权、瑞丰光电以2亿元收购玲涛光电85%股权、联创光电拟1亿元收购并增资方大智控72.37%股权、长方照明5.28亿元收购康铭盛60%股权……

今年LED照明企业所施展的整合并购案例一个接一个,至此已经超过20起,且大都是以上市企业为要主。用于并购的资金规模也从最少的几千万元、几亿元到几百亿元不等,以大企业任性施展资本拳脚,横向兼并扩容,纵向延伸扩张,成为并购整合的主旋律。

笔者认为,2015年是LED照明行业加速洗牌的关键之年,仅参与我国照明市场竞争的企业就有两万余家,未来三至五年内将有一大批企业将被迫整合或者直接被淘汰,业内频繁发生的大规模整合并购也当属正常。然而,飞利浦、欧司朗等国际大厂的动作,虽然是在意料之中,却让人有些吃惊。

大股权收购、全资收购兼并,企业有钱任性可以发起多起连环收购案件。虽然,上述并购整合事件目前有些尚未完成收购,但是笔者想说,并购只是资源整合手段,未来如何融合发展当属要紧的事,今年发起资源整合的企业能够强强联手培育新的业绩增长点,让我们一同静待事件新进展。

股市:新三板最亮眼

从2015年1月30日,证监会核准木林森的IPO首发申请;到2月9日,木林森发布《首次公开发行股票发行公告》;再到2月17日,木林森股份有限公司董事长孙清焕敲响了深交所大钟,宣布木林森股份有限公司在深圳证券交易所中小板正式挂牌上市。木林森历经四年梦圆中小板上市,成为LED业内又一劲股。

上市拥抱资本是多数照明企业的梦想,然而有些照明企业虽然未能登陆主板、中小板、创业板上市,新三板却成为诸多LED企业圆梦路径。作为新三板里的一支主力军,LED企业在2015年入市节奏加快。就在2015年,新三板的新晋企业不少,包括达特照明、江苏省雷士运营中心创一佳、光子科技、圆融科技、俪德照明、宁波亚茂光电、河南中云创光电科技、朗星照明等共有12家LED企业借力新三板实现华丽转身,在资本市场赚足了眼球。

新三板发展如火如荼,LED企业中的先行者已成功登岸,顺利实现新三板挂牌上市。截止7月20日,新三板LED挂牌上市企业共36家,以2014年收入为准,九洲光电科技以4.31亿元收入居各公司之首,圆融科技以3.68亿元收入位居第二,达特照明以3.05亿元排名第三。晶品新材以485万元排名第三十六位。虽然,前三名与最后一名“贫富差距”过于悬殊,但对于最后一名来说,能成功拥抱新三板也是为今后快速奠定基础。

同时,作为深交所主板上市企业实益达,其LED子公司汇大光电近日也欲冲击新三板,这也预示着新三板的掘金热度会持续升温。尽管新三板存在一定规范的欠缺、不尽如人意,当下依然是照明中小企业掘金之地,未来将会有越来越多的LED中小企业登陆新三板。

虽然今年中国股市遭遇罕见“股灾”,但并不影响LED企业上市热情,因为拥抱资本市场已成为照明企业快速壮大的又一途径。而欧普照明、元晖光电、丽晶光电、英飞特电子等规模较大的LED企业,更期盼跨进上市门槛的一步。笔者相信,越来越多的LED照明企业会跨入资本市场,欧普照明、元晖光电、英飞特电子等业内知名企业的或早或晚一定会上市,对于它们只是时间问题。

届时无论是主板、中小板、创业板、还是新三板,下一波资本狂潮正在酝酿中。

互联网LED+:LED跨界即无界!

今年政府工作报告中也是首次提出,要制定“互联网+”行动计划,推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合,促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展,引导互联网企业拓展国际市场。

面对“互联网+”时代的来临,让互联网LED+时代离我们越来越近,LED灯具作为智能硬件中最为常见的产品,给业界带来了无限跨界的想象空间。从技术提升,到商业模式再到智能控制、创新应用,LED企业要面对和探索的领域在增加。只是在变化飞速的时代,杜绝“互联网+”泡沫,真正把LED+落实到实处,已成为摆在LED企业创新发展之路上必过门槛。

从2015年已经举办的几个规模较大的照明展可以看出,LED智能照明方兴未艾,热度不断提升,已经成为众多厂家参展的吸睛亮点。智慧照明、光通讯、可穿戴电子的应用已成为LED创新应用的新亮点。该领域已然成为众多厂商竞争的重地,各相关厂商均希望通过照明厂商、系统开发商、互联网企业、家电企业等之间的合作实现照明的智能化控制,在满足节能需求的同时提升用户使用的便捷性,进而提高LED照明产品的附加值。

互联时代,LED+将给我们带来更多的创新点和创新机遇。LED+讲究跨界,只要能在此基础上创新,LED跨界即无界。同时,LED+也给竞争激烈的照明行业带来一丝希望,互联网+面前机会均等,创新唯快不破。

2015年11月2-4日,以“互联时代的LED+”为主题的第十二届中国国际半导体照明论坛(SSLCHINA 2015)将于深圳会展中心举行,届时来自LED上中下游产业链各个环节的业界专家精英们将齐聚论坛,为LED人带来材料与装备技术、芯片、器件、封装与模组技术、可靠性与热管理、驱动、智能与控制技术、照明设计与应用、超越照明及其创新应用、显示与OLED照明、第三代半导体材料及应用等全产业链的最新进展及发展趋势,各种“风口”信息。

LiFi(可见光通信技术):LED下一个杀手级应用?

对于影响LED照明产业的革命性技术不仅仅只有CSP技术,LiFi或许是LED下一个杀手级应用。基于可见光通信技术下开发的可穿戴设备将在未来大面积推广普及,而智慧照明的理念也将深入日常生活的方方面面,包括智能家装、农业照明、医疗应用等多个领域。2014年诺贝尔物理学奖得主中村修二预言,LED产业的下个杀手级应用在可见光通讯(LiFi)。

LED产业的下一个希望究竟在哪里? 中村修二表示:“LED下个杀手级应用是光通讯(LiFi)。”现有通讯方式,以光纤有线通讯搭配微波无线通讯(如WiFi)为主,但WiFi为人诟病的两大缺点是易遭拦截、微波有害人体。

以LED光线做为传输讯号的载具,就没有这些问题,只要讯号一遭拦截,光就被遮断,肉眼立刻能够察觉,安全性更高。另外,LED光线没有微波,不伤害人体,也不会干扰仪器,目前在医院、飞机机舱等条件限制较高的场所,均已使用。

虽然LED光通讯的应用还在初期发展阶段,不过,业界人士表示,未来若普及,只要有光线,就有讯号。例如打开桌上的台灯,可下载影音。站在路灯下可以上网查地图;在超市的各个架位,也可透过光线来发送不同产品讯息给消费者。甚至在水面下的海底探勘,只要灯光照得到就能传输讯号。

相对于WiFi,LiFi LED灯的数据传输速率在提升,且可见光不能穿越墙壁,家庭上网将变得更加安全,在精确定位领域,LiFi也展示出了优势。支持者认为,LiFi技术具有替代WiFi的基础。不过也有人认为,LiFi的替代效应虽然存在,不过将可见光作为通信载体还有一定局限性,未来,LiFi可能会与WiFi互补共存,应用于智慧城市。互补与共存,都说明LIFI具有不可忽视的作用。

虽然,目前LiFi技术还处在发展阶段,大部分还依旧停留在实验室阶段,对于LiFi技术研发、产业化等问题需解决。虽然未被大规模开发与应用,未来必然成为LED应用的重要方向。日本、美国、英国、德国、法国和中国在内都在全力开发可见光通信技术,预计LiFi技术提供的解决方案会在全球创造一个全新的信息市场。

智能照明:巨头竞相出手

以往,智能照明热炒概念,今年智能照明却热推行动。不仅照明企业在积极布局智能照明,比如照明巨头飞利浦有hue系列,三星推出Smart Bulb,GE也推出iBeacons LED智能照明产品等。传统电工龙头企业鸿雁电器、互联网企业小米,多家创业型企业幻腾智能等都已进攻智能照明。

其中,小米可谓风头正劲,其在智能家居投资了多家公司,还推出了小蚁智能摄像机、小米智能插座、Yeelight智能灯等产品。今年2月更是传出小米联合13家照明企业,共同推进智能照明,这些企业将在其智能灯泡中广泛应用小米的智能模块。魅族也不甘示弱积极布局推出了魅族X-Light智能灯泡。企业间的竞争不仅仅在争夺客户,同时也在争夺这个平台的入口。

此外,随着智能家居的升温,阿里、京东、美的等巨头们也开始纷纷出手布局,也将直接或间接带动智能照明的发展。一时间,智能照明被各路企业宠爱的有些“过头”,但不得不说这真的是LED照明产业未来发展的趋势。

智能家居风头强劲,但仍属发展的初期阶段,格局远未定,巨头们进行着平台大战,但并不代表智能照明只能被动的跟随巨头们的步伐,智能照明有自己的发挥空间。照明行业正站在前所未有地与互联网深度结合的路口,智能照明也将与计算机、物联网、云计算、移动互联网和大数据等技术深度融合,成为智慧家庭、智慧城市、智能社会不可或缺的组成部分,在技术研究、标准制定、成果示范等多方面都需要跨界合作。

随着互联网时代的到来,以客户为中心,用户体验至上,开始取代商品中心,供给决定市场成为主流,用户的需求、体验越来越重要。新的时代会有新的机会,半导体照明行业应该善用这些机会,LED面临的挑战在于要实现按需照明,这就需要了解照明与人类互动的模式,利用互联网、大数据,将智能照明等融入未来的照明行业中。智能风起,LED智能照明会在下一个路口遇见你!

CSP:要革了封装厂的命?

互联网时代LED+让LED有了更多可能和市场,然而技术发展脚步从未停止不前。就如去年一直高调不起来的CSP(Chip Scale Package,芯片级封装)封装,今年却荣登各大展台,成为业内关注的焦点。

CSP在推出之初就备受争议,随着技术难点的逐步突破及成本的不断下降,CSP逐渐得到LED照明企业的青睐。不过其价格相对于照明领域产品仍在较高价位,并且很多企业并未能实现量产,但其应用于LED背光领域、手机闪光灯的市场一直在增长。

CSP技术的出现,也有“反对派”人士泼冷水,认为CSP的产品形式将会如同过去几款重要的封装形式一样,在未来几年横扫市场,是非常重要的发展趋势,但从本质上看,这种所谓的创新知识,仍旧处于原有提升lm/$的轨迹上,无非还是抢占了其它封装的市场份额,既没有拓展行业生存空间,也没有降低行业竞争压力,即使实现了2500lm/$,然而也并没有什么用。

“支持派”更多看到了CSP技术的优势,比如可以有效缩减封装体积,小、薄而轻,迎合了目前LED照明应用微小型化的趋势,设计应用更加灵活,打破了传统光源尺寸给设计带来的限制;在光通量相等的情况,减少发光面可提高光密度,同样器件体积可以提供更大功率;无需金线、支架、固晶胶等,减少中间环节中的热层,可耐大电流,安全性、可靠性、尤其是性价比更高等。

有人说,CSP技术早晚要革了封装厂的命,只是时间还未到。笔者想说,技术的产生无论是“反对派”的质疑也好,还是“支持派”的坚挺也罢,CSP技术产品确确实实已经出来并上市。虽然当前的CSP技术面临着光效低、焊接困难、光色一致性等问题,但其发光面小、高光密度、颜色均匀、体积小增加应用端灵活性、成本下降空间潜力大等特点,似乎也预示CSP技术将会是LED封装未来发展趋势。

在此,呼吁“反对派”和“支持派”都要冷静,我们不仅要看到新技术的长处,还要看到有些短处要去弥补,有争议、有不足才能更好的促进CSP技术的应用与发展。对于未来能否都革了封装厂的命,还有待时间去验证。

价格战:能否守住质量底线?

都说广东中山一带,LED照明灯具可以论斤卖?难道,LED照明产品现在已经沦落为低价产品吗?然而,从开年到现在整个照明行业发生了前所未有的颠覆性价格战,算是让人开了眼。T8灯管从最初的18元、16元、13元……突然跌破10元大关。譬如佛山照明9.98元、欧普9.9元率先破十元大关,原以为这个价格已经够低,然而木林森开出7元多,华强6.6元的价格,让笔者真心醉了。

大厂以如此价格“血洗”市场,任性的大打“价格战”真的可以吗?价格如此之低,企业近乎放弃毛利无利可图,还不知又有多少老板要泪奔。对于消费者来说,物美价廉的LED照明灯自然是极好的,只是不知道产品靠不靠谱?

至于企业赚不赚钱,一位企业人士曾给笔者一个价格评判表,一只低端流通T8玻璃灯管成本最低约5.6元,按现在的行情要利润就不要想了,这还不算承担退换货的风险,当然这是笔者知道的最“经济”的材料价格了。但是竟然有人还喊出了,3.8元的价格!先不讨论这个价格是否真的存在或者质量问题,即使企业能做出如此低价的产品,加上物流费用、产品退换货风险,企业的利润又将何在?

企业主动请缨参战,无非是想通过价格战,意图迅速扩大市场,谋求市场垄断;要么是企业是短时期被动参战,寻求保护既有市场,产品有单货品有限。无论哪种形式参战,都是“杀敌一千,自损八百”的做法。任性的企业拿出单品参与价格战,直接削低毛利,或者削掉毛利,直接亏本做生意。价格因素只是众多影响销量的其中一项,说到底,产品质量是立身之本,如果大量劣质产品流向市场,使终端用户对LED市场失去信心,那些坚守高品质、高稳定性的生产企业也许更有可持续发展空间。

倒闭跑路:今年会更频繁?

上面关键词所涉及好事都和下面的企业无关,因为企业倒闭,老板跑路,大都是因为经营不善、资金链断裂等因素。设想,如果这些跑路的老板能有大企业收购,资金链也不会断裂;如果企业能够在登陆新三板,说不定资本上的事情就能帮助脱困。

今年,鑫佑光电率先“开跑”,7月1日,“东莞鑫佑光电科技公司老板跑路,欠款上千万”的消息在网上疯传,随后,韩国普光集团旗下的普光电子技术(苏州)有限公司被曝高管集体跑路,拖欠员工工资及供应商、银行巨款……

近些年,对于LED企业倒闭、老板跑路,业内人士已不太感冒。笔者倒觉得,时至年中,老板们才刚刚开跑。国内LED照明企业对于中国的照明市场总显得“太多”,很多企业不具备规模优势和产品优势,更谈不上与大企业比拟的研发能力,造成很多劣质产品肆意扰乱市场。同时,大企业加速扩张,价格日益下降,中小企业原本还有的毛利被扼杀,造成产量与销量倒置,库存积压,资金断裂,只能眼睁睁的看着公司毁灭。

业内盛传,未来三到五年必将见分晓。笔者想说,“跑路门”背后,除了外界大环境不利于小企业生存外,老板们也该应该深思一下。企业早期盲目进入,赚点小钱忽视增强核心技术,并遭到大企业价格战的摧残,直接导致企业有货难销,资金链彻底断裂,恢复无望只能逃之夭夭。

对于整个半导体照明产业来说,通过不断的洗牌和竞争,很多没有核心竞争力的LED企业肯定会被市场淘汰,最终能存活企业必定是有品、有质、有量的企业。因此,产业要长远发展,一定量的淘汰是合理的。面对已倒闭的企业,我们除了挥挥手告别,继续战斗在一线的企业,还应该审视自己企业要找准定位,审视企业是否存在管理漏洞和资金运作风险,如果有趁早解决,如果没有就集中精力把技术研发能力、产品创新能力和销售业绩提上去,方法有很多可借鉴,也可以自行琢磨。

透过以上关键词多少了解上半年的产业发展现状。当下,LED照明产业正值发展热潮,潮起潮落总能冲刷一批竞争力较弱的企业。原本想在LED照明产业“蓝海”扬帆,谁料想,历经数年发展和“折腾”,不觉眼前已是“红海”波浪滔天,生死搏杀时刻命悬一线。

你说“价格战”过于惨烈,我说行业洗牌迫在眉睫。但是智能风起,似乎会有春天,各路企业竞相争抢,为的就是能在“互联网+”的时代能够争得一片蓝天。巨头拆分,中国企业竞相邀约收购,一个接一个不知还有谁能续写?并购整合,好似企业圈地,步步为营,一起接一起产业格局将定?半导体照明产业前景可期,新技术、新应用或将打破原有技术与产业格局,但是产业竞争的未来仍是扑朔迷离?总之,凡是不以产业健康发展为目的的“竞争”就是耍流氓。

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